北水成交凈賣(mài)出53.8億 內資加倉阿里巴巴超26億 拋售騰訊近21億港元
9月25日港股市場(chǎng),北水成交凈賣(mài)出53.8億港元,其中港股通(滬)成交凈賣(mài)出36.22億港元,港股通(深)成交凈賣(mài)出17.58億港元。
北水凈買(mǎi)入最多的個(gè)股是阿里巴巴-W(09988)、藥明生物(02269)、快手-W(01024)。北水凈賣(mài)出最多的個(gè)股是騰訊(00700)、中海油(00883)、港交所(00388)。
港股通(滬)活躍成交股
港股通(深)活躍成交股
阿里巴巴-W(09988)獲凈買(mǎi)入26.15億港元。消息面上,高盛認為,目前為止,集團商品交易總額(GMV)增長(cháng)重新加速,其增長(cháng)調整及用戶(hù)至上策略表明,淘寶天貓發(fā)展核心業(yè)務(wù)的優(yōu)先事項已步入正軌。阿里巴巴的廣告技術(shù)工具升級和近期的軟件服務(wù)費帶來(lái)的客戶(hù)管理收入(CMR)增長(cháng),將在2025財年下半年推動(dòng)盈利穩定。該行繼續預期,阿里巴巴每股盈利將在2024年12月即第三財季和2025年3月止季度及至2026年出現轉變,而收入增長(cháng)的復蘇將帶來(lái)更大的估值修復空間。
藥明生物(02269)獲凈買(mǎi)入2.89億港元。消息面上,據財聯(lián)社報道,據美國國會(huì )官網(wǎng),當地時(shí)間9月23日,美《生物安全法》立法一事又有進(jìn)展。在最新的修正案中,藥明生物已經(jīng)被除名。同時(shí),該方案擬更名為《禁止外國獲取美國基因信息法》,并將進(jìn)一步聚焦人類(lèi)數據相關(guān)業(yè)務(wù)。此外,隨著(zhù)降息周期開(kāi)啟,醫藥投融資有望逐步恢復,研發(fā)需求的提升將有利于具備全球競爭力的CXO龍頭及細分領(lǐng)域龍頭。
快手-W(01024)獲凈買(mǎi)入1.24億港元。消息面上,麥格理指出,快手的短劇業(yè)務(wù)正成為公司新的增長(cháng)點(diǎn),展現出強大的用戶(hù)吸引力,能夠將用戶(hù)引導至平臺內部,形成閉環(huán),從而帶來(lái)外部的廣泛增長(cháng)。快手管理層對短劇業(yè)務(wù)的商業(yè)化潛力持樂(lè )觀(guān)態(tài)度,預計明年將實(shí)現顯著(zhù)增長(cháng),推動(dòng)公司收入和盈利穩健增長(cháng)。該行指出,快手管理層依然對GMV(商品交易總額)和用戶(hù)流量的韌性保持信心,并維持了GMV年增長(cháng)17%的目標。
建設銀行(601939)(00939)遭凈賣(mài)出1.78億港元。消息面上,央行推出多項重磅政策。中國人民銀行行長(cháng)潘功勝表示,此次利率調降對銀行凈息差影響總體中性,對銀行收益影響中性。此外,國家金融監督管理總局局長(cháng)李云澤稱(chēng),計劃對6家大型商業(yè)銀行增加核心一級資本。
港交所(00388)遭凈賣(mài)出3.53億港元。消息面上,美銀證券此前指出,今年首八個(gè)月香港IPO集資規模依然低迷,同比跌5%至約198億元。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示,維持對香港新股市場(chǎng)的全年預測,即將有80只新股,融資600億至800億港元;香港新股集資額全年仍有機會(huì )達到預測上限。
中海油(00883)遭凈賣(mài)出6.72億港元。消息面上,瑞銀發(fā)表研究報告,將今年布蘭特原油平均價(jià)格預測,下調至每桶80美元;2025及2026年預測則各下調至每桶75美元。該行認為,需求問(wèn)題仍然是油價(jià)的主要下行風(fēng)險。瑞銀將今年全球原油需求增長(cháng)預測下調至約每日100萬(wàn)桶,亦將2025年全球石油需求增長(cháng)預測下調至約每日100萬(wàn)桶。另外,瑞銀下調“三桶油”的目標價(jià)并調整盈測。
騰訊(00700)遭凈賣(mài)出20.86億港元。消息面上,中信證券表示,預計中概互聯(lián)網(wǎng)板塊行情將圍繞消費復蘇、競爭格局變化、股東回報及利率環(huán)境演繹。美聯(lián)儲降息背景下港股流動(dòng)性有望改善,而消費拐點(diǎn)仍需觀(guān)察。天風(fēng)證券(601162)則表示,騰訊AI業(yè)務(wù)加速落地,行業(yè)互聯(lián)互通趨勢清晰,中長(cháng)期下有望催生更多新增長(cháng)點(diǎn)。短期該行預計下半年公司游戲收入增速逐季環(huán)比提升,邊際關(guān)注《地下城與勇士:起源》運營(yíng)節奏。
此外,中國移動(dòng)(600941)(00941)、理想汽車(chē)-W(02015)分別遭凈賣(mài)出6697萬(wàn)、6032萬(wàn)港元。
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