機構論市：AI催化下影視、游戲板塊或迎業(yè)績(jì)+估值雙重修復

2024-11-15 15:33:39 來(lái)源： 同花順金融研究中心

　　開(kāi)源證券：AI催化下影視、游戲板塊或迎業(yè)績(jì)+估值雙重修復 

　　開(kāi)源證券研報指出，展望后市，游戲新品穩步推出，多部頭部影片有望陸續定檔2025年春節檔及其他重要檔期，內容供給釋放或助力游戲、影視板塊業(yè)績(jì)修復，廣告板塊業(yè)績(jì)或隨消費復蘇繼續修復，出版板塊有望延續業(yè)績(jì)穩健及高股息特征，AI或繼續全面賦能傳媒各子行業(yè)降本提效、拓展全新變現模式，傳媒板塊行情或迎來(lái)估值、業(yè)績(jì)共振。 

　　銀河證券：消費板塊的提振有望帶來(lái)鋼鐵需求逐步回升 

　　銀河證券研報指出，隨著(zhù)超長(cháng)期特別國債的發(fā)行和大規模設備更新政策的加碼，消費板塊的提振有望帶來(lái)鋼鐵需求逐步回升。鋼鐵落后產(chǎn)能出清促進(jìn)供給側結構性改革，龍頭鋼企在營(yíng)收規模、成本管控和股息分配方面會(huì )更穩健，同時(shí)，受益于下游制造業(yè)改造升級和國產(chǎn)替代，我國特鋼需求也有望放量。普鋼板塊建議關(guān)注：寶鋼股份（600019）、華菱鋼鐵（000932）和南鋼股份（600282）；特鋼板塊建議關(guān)注：中信特鋼（000708）和久立特材（002318）等。 

　　中信建投：當下布局港股，極具性?xún)r(jià)比 

　　中信建投（601066）陳果團隊研報指出，港股自10月8日以來(lái)持續回調，恒生指數已跌去9月25至10月7日漲幅的2/3以上。回調期間，利多與利空兼具，因此當前港股回調幅度應當較為充分。隨著(zhù)近期港股下行以及港股與A股走勢的分化，港股估值與AH溢價(jià)再次體現高性?xún)r(jià)比。當前，特朗普勝選對港股走勢造成沖擊，但中期看，特朗普的政策主張有利于港股流動(dòng)性。因此，我們認為在短期沖擊結束之后，港股或迎來(lái)上漲行情，當下是布局港股極具性?xún)r(jià)比的時(shí)機，科網(wǎng)板塊最值得推薦。 

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